Bank Pekao zorganizował emisję zielonych obligacji Polenergii w kwocie 750 mln zł

Bank Pekao uczestniczy w kluczowych dla polskiej transformacji energetycznej transakcjach. Bank był współorganizatorem i jednym z dealerów emisji obligacji największej, polskiej prywatnej grupy energetycznej Polenergia S.A., w ramach której uplasowano papiery w łącznej kwocie emisji 750 mln zł. Wpływy z emisji obligacji Polenergia S.A. przeznaczy w większości na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Emisja 5-letnich obligacji spotkała się z bardzo dużym i zdywersyfikowanym zainteresowaniem krajowych inwestorów dłużnych. Z uwagi na zapisy przekraczające 1 mld zł Polenergia zdecydowała się na podniesienie kwoty emisji do 750 mln zł (z planowanych początkowo 500 mln zł). Wysoki popyt i jego zróżnicowanie pozwoliły na zacieśnienie marży o 30 punktów bazowych poniżej wstępnie komunikowanego przedziału i uplasowanie emisji po marży 2,70% ponad WIBOR 6M, a redukcje alokacji na marży odcięcia pozostawiają miejsce na naturalny rynek wtórny. Oferta obligacji była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

– Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyła nas spółka, powierzając nam realizację pierwszej emisji obligacji w swojej historii. Zielone obligacje Polenergia S.A. stanowią atrakcyjną lokatę kapitału dla klientów instytucjonalnych, a po notowaniu na Catalyst, także dla szerszego grona inwestorów. Cieszymy się, że możemy wspierać spółkę w realizacji ambitnych celów, które pozwolą na zwiększenie niezależności energetycznej Polski – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

– Bank Pekao pełnił rolę Agenta ESG wspierając Polenergię w opracowaniu Green Bond Framework zgodnego z międzynarodowymi standardami ICMA oraz uzyskaniu pozytywnej opinii niezależnego podmiotu (SPO) – dodaje Mariusz Bartosewicz, dyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji Banku Pekao.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Z tego co najmniej 8 mld zł to nowe finansowanie projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne, a 22 mld zł wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – według założeń strategii miał zwiększyć się na koniec 2024 roku do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Na koniec 2023 roku było to już 7,2 proc.