Uroczysty debiut obligacji KGHM na rynku Catalyst

KGHM Polska Miedź S.A., jeden z czołowych światowych producentów miedzi i srebra, dokonał uroczystego debiutu swoich obligacji serii C na rynku Catalyst, będącym segmentem obrotu instrumentami dłużnymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych zostały wyemitowane 26 czerwca 2024 roku, a termin ich wykupu przypada na 26 czerwca 2031 roku.

W uroczystości debiutu obligacji na rynku Catalyst wraz z przedstawicielami KGHM w osobach Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Piotra Krzyżewskiego i Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Finansami Jana Goździka, udział wzięli Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Tomasz Bardziłowski oraz Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Monika Gorgoń.

– Emitując obligacje serii C pokazujemy nasze zaangażowanie w budowanie stabilnych fundamentów finansowych, które wspierają nas w realizacji celów rozwojowych. Sukces tej emisji dowodzi, że inwestorzy mają zaufanie do naszej wizji i wierzą w przyszłość KGHM – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Uzyskane warunki emisji, mimo wyzwań, z jakimi mierzy się rynek, są dowodem na to, że KGHM pozostaje silnym i wiarygodnym partnerem finansowym. Spółka jest w trakcie rewizji Strategii i przeglądu potrzeb kapitałowych, chodzi nam przede wszystkim o zbudowanie w długim terminie stabilnej struktury finansowania naszej działalności.  Emisja ta stanowi ważny element działań zarządu, mających na celu zrównoważony rozwój i dywersyfikację źródeł finansowania – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM.

Emisja obligacji KGHM została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości do 4 miliardów złotych. Obligacje serii C są oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o marżę wynoszącą 125 punktów bazowych. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co pozwoliło na uzyskanie korzystnych warunków finansowych, które przekroczyły pierwotne oczekiwania miedziowej spółki.

Obligacje serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, co pozwala na ich późniejszy obrót również wśród inwestorów indywidualnych.