Energa SA i jej obligatariusze porozumieli się ws. zmiany zapisów dotyczących wyemitowanego długu

Obligatariusze Energa SA na zamkniętym dzisiaj zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 roku.

Przyjęta została nowa definicja EBITDA, tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, która na potrzeby kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej nie będzie uwzględniać wpływu odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Jednocześnie obligatariusze poparli uchwałę o wzroście, począwszy od 19 października 2016 roku, marży odsetkowej do poziomu 1,70% w skali roku ponad 3-miesięczną stopę WIBOR w porównaniu do dotychczasowego poziomu w wysokości 1,50%  w skali roku.

Do zmiany warunków emisji obligacji wyemitowanych w 2012 roku o wartości 1 mld zł potrzebna była obecność i zgoda wszystkich obligatariuszy spółki. Na przeprowadzonym zgromadzeniu stawili się obligatariusze reprezentujący wszystkie wyemitowane obligacje, (łącznie 100.000 sztuk o wartości nominalnej 10,0 tys. zł każda) oraz oddali głosy za zmianą warunków emisji zaproponowaną przez spółkę. 

- Zmiana warunków emisji obligacji zabezpiecza interesy spółki, ponieważ przy obliczaniu wskaźnika dźwigni finansowej nie będą uwzględniane nadzwyczajne, niegotówkowe odpisy. Jednocześnie skorzystają obligatariusze, którzy w zamian otrzymują wyższą marżę ponad bazową stopę procentową. Zmiana jest de facto dostosowaniem warunków emisji do powszechnie obowiązujących rynkowych standardów oraz zapisów innych umów o finansowanie zawartych przez spółkę – powiedział Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA. - Dokonanie tej korekty nie było łatwe, ponieważ wymagało obecności i jednomyślności wszystkich obligatariuszy spółki, więc tym bardziej cieszy zrozumienie i zaufanie tej grupy inwestorów.

Energa zawarła umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 mld zł z bankami Pekao SA oraz mBank SA we wrześniu 2012 roku. Pierwsza emisja obligacji w ramach programu w wysokości 1 mld zł nastąpiła 19 października 2012 roku, z terminem wykupu 18 października 2019 roku.