Obligacje IPF o wartości 200 mln zł wyemitowane
IPF Investments Polska („IPF IP”) spółka zależna firmy International Personal Finance („IPF”, właściciela Provident Polska) zakończyła dziś emisję obligacji o wartości 200 mln zł, o pięcioletnim terminie wykupu przypadającym na rok 2020. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i równe jest stawce 6 miesięcznego WIBORu powiększonego o marżę w wysokości 4,25%.
Pomyślne zakończenie tej transakcji jest częścią naszej strategii pozyskiwania długoterminowych funduszy, przy niższych kosztach i ze zróżnicowanych źródeł. Dzięki dostępowi do lokalnego rynku obligacji w Polsce, najbardziej znaczącego kraju dla biznesu IPF, mogliśmy zebrać fundusze w walucie lokalnej, od szerokiej bazy inwestorów krajowych - mówi Adrian Gardner Dyrektor Finansowy IPF.
Wpływy z nowej emisji zostały częściowo wykorzystane do odkupienia wyemitowanych w roku 2010 przez IPF IP obligacji o wartości 90,6 mln zł z dniem wykupu przypadającym na 30 czerwca 2015 roku, o zmiennym oprocentowaniu opartym o 6 miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 7.50%. Pozostałe obligacje z tej transzy, o wartości 109,4 mln zł, zostaną spłacone w dacie ich wymagalności.
Transakcja została zorganizowana przez dwa polskie banki, które są częścią dużych, międzynarodowych grup bankowych. Pokazuje ona nasze stałe zaangażowanie na polskich rynkach finansowych - akcje IPF są równolegle notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Londynie; a obligacje będą notowane w Warszawie w ramach alternatywnych systemów obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot SA. Wpływy zostaną wykorzystane na inwestycje w przyszły wzrost naszego biznesu pożyczek domowych i internetowych w Polsce i na świecie - dodaje Adrian Gardner.
Prowadzącymi Księgę Popytu były: Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz Bank Zachodni WBK S.A..
Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej emisji i zaufania, jakim obdarzyli nas inwestorzy lokujący środki na rynku instrumentów dłużnych w Polsce - podkreśla Piotr Cybulski Treasury Manager odpowiedzialny za transakcję.
Dodatkowych informacji udzielają:
Grupa IPF
|
Nick Dahlgreen (Group Treasurer) Ben Murphy (Group Legal Director and Company Secretary) |
+44 (0) 113 285 6921 +44 (0) 113 285 6890 |
|
Rachel Moran (Investor Relations Manager) |
+44 (0) 113 285 6898 |
|
Nick Jones (Media) |
+44 (0) 113 285 6815 |
Provident Polska
|
Piotr Cybulski (Treasury Manager) Roman Jamiołkowski (Rzecznik Prasowy) |
+48 22 455 48 04 +48 22 601 595 850 |
FTI Consulting
|
Paul Marriott/Neil Doyle |
+44(0) 20 3727 1341 |
kontakt dla mediów
Karolina Łuczak
karolina.luczak@provident.pl
tel: +48 668313014
informacje o firmie
Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.
Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma oferuje pożyczki 2,6 milionom Klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Meksyku, Rumunii, Litwie i Bułgarii. Provident jest członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.
Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”. W 2013 roku Biuro Zarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2015 roku Provident otrzymał od Pulsu Biznesu tytuł Etyczna Firma, a Gazeta Finansowa przyznała firmie nagrodę Finansowa Marka Roku 2015. Firma zajęła również 3. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.
załączniki
kontakt dla mediów
Karolina Łuczak
karolina.luczak@provident.pl
tel: +48 668313014
informacje o firmie
Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.
Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma oferuje pożyczki 2,6 milionom Klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Meksyku, Rumunii, Litwie i Bułgarii. Provident jest członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.
Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”. W 2013 roku Biuro Zarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2015 roku Provident otrzymał od Pulsu Biznesu tytuł Etyczna Firma, a Gazeta Finansowa przyznała firmie nagrodę Finansowa Marka Roku 2015. Firma zajęła również 3. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.